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市场分析
光伏玻璃及对应上市公司
光伏玻璃及对应上市公司
2021-10-23 02:41:35
石英石网
石英
一, 啥是光伏玻璃?光伏玻璃应用在光伏产业链的哪个位置?
啥是光伏玻璃呢?简单理解,就是光伏行业中使用的玻璃。这么一解释,朋友们肯定立马产生两个疑问:一,光伏玻璃,用在光伏产业链的哪里呢?二, 光伏玻璃,跟普通玻璃有啥不同呢?
我们逐一进行回答。首先,光伏玻璃在光伏行业中的应用位置是在光伏产业链的中游,给大家上个图,一看就明白了:就是图中我用粉色虚线框起来的位置。五片小板中间那块,是真正用来发电的晶硅电池片,也可以直接叫做电池片,其余4块小板子,都是起辅助作用的——电池片太娇贵,怕碰。
第二点,光伏玻璃肯定与我们常见的窗户玻璃有所不同,因为它的终极功能,是保证电池片能够最大效率的发电,因此,光伏玻璃是有透射率(不能阻挡阳光)、强度(太软太脆肯定不行)以及抗腐蚀(想想酸雨之类的)的要求。
当前主流的光伏玻璃,名字叫做“超白压花玻璃”。有机构预测,2022年,全国将需要1016万吨光伏玻璃,光伏玻璃行业,每年需新增需求200万吨;现在的情形是,光伏玻璃供不应求。而扩产建设期大概需要一年半到两年的时间。 所以,光伏玻璃行业,在近期内,将是一个很景气的行业。
另外,补充一个知识点:双玻组件。所谓双玻组件,就是将下图所示的光伏背板换成光伏玻璃,见下图我用虚线框出来的位置。这么一替换,立马产生两个影响:一是光伏玻璃需求量大增;二是一上一下两块玻璃,需要变得更加薄些才行。与单玻组件相比,双玻组件因正反面两块封装玻璃明显增加了重量,带来了制造、运输、安装、维护等各项成本的提高,因此行业内对光伏玻璃提出了降低厚度的要求。目前单面组件多采用 3.2mm厚度的光伏玻璃作为封装面板,而双玻组件光伏玻璃主要规格为 2.5mm、2.0mm,目前主流产品规格为 2.0mm。
二, 光伏玻璃,有技术难度吗?
为保证光伏玻璃具有“透射率+强度+抗腐蚀”三个功能,就要求光伏玻璃能够做到“低铁高透”。
低铁,就是光伏玻璃要具有更低的Fe2O3(三氧化二铁)含量;国标规定超白压花玻璃 Fe2O3含量应不高于 0.015%,而普通玻璃的铁含量约为其 10 倍;
高透,就是光伏玻璃要具有更高的光透射比。非镀膜 3.2mm、镀膜 3.2mm 超白压花玻璃光伏透射比分别应不低于 91.5%、93%,而普通玻璃(3.0mm)的透射比一般低于光伏玻璃 5-7 个百分点。
除“低铁高透”之外,光伏玻璃对“抗冲击性能、耐热性能、耐湿冻性能、耐磨性能、颜色均匀性”等品质的要求也高于普通玻璃。
因此,光伏玻璃在技术上,是有一定技术难度的,换句话说就是:“光伏玻璃具有较高的行业壁垒”。普通玻璃的生产线无法轻易转换为光伏玻璃生产线。
三, 光伏玻璃行业竞争情况如何?
光伏玻璃行业,目前是“双寡头”格局。双寡头,一是港股的
信义光能
(00968),一是沪市的
福莱特
(601865),这俩加起来,产能占据整个行业产能的54%。
在双寡头出现之前,光伏玻璃主要靠进口(旭硝子、圣戈班等)。
2006年,
福莱特
率先打破技术垄断,开始光伏玻璃国产替代进程。2019年底,
信义光能
和福莱特名义产能分别为7800吨/日,5400吨/日,市占率约为50%,等国外企业纷纷退出光伏玻璃市场,等公司只剩一些产能较小的窑炉仍在生产,国内光伏玻璃企业实现了全面的国产替代,双寡头格局开始形成。
四, 卖光伏玻璃,赚钱吗?
第一梯队的
信义光能
和
福莱特
产品毛利率在30%-35%;
第二梯队光如彩虹、
南玻A
等产品毛利率在20%-25%;
第三梯队如
亚玛顿
产品毛利率在10%-15%;
由此可见,光伏玻璃龙头公司,由于规模原因导致成本较低,由此获得更高的毛利率
五 光伏玻璃上市公司简要分析
来源:君子如琢
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