• 2024-11-25 01:59:55

公告显示，本次交易中发行股份的价格为8.37元/股，发行股份数量和具体交易对价尚未确定，最终将依据审计和评估结果协商确定。道恩股份拟以询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。此次募资将用于道恩钛业10万吨/年联产法钛白粉绿色生产项目建设、支付本次交易现金对价、补充流动资金或偿还债务等。

据悉，道恩钛业计划总投资10.2亿元新建10万吨/年联产法钛白粉绿色生产项目，建设年产10万吨/年（折二氧化钛）精品钛白粉，副产34万吨/年七水硫酸亚铁。回收浓度58%的硫酸13.5万吨/年，全部回用于拟建工程钛白粉生产。并配套建设了利用钛白粉生产产生的硫酸亚铁生产20万吨/年聚合硫酸铁；利用钛白粉生产产生的钛石膏综合生产100万吨/年新型路基材料。

资料显示，道恩钛业长期致力于钛白粉材料的研发、生产和销售，主要产品包括金红石型钛白粉以及硫酸亚铁、聚合硫酸铁等，广泛应用于涂料、塑料、色母料、化纤、橡胶、油墨、造纸、化妆品、净水剂等下游市场，并且随着在新技术、新产品领域的研发和储备，未来产品在光伏、锂电池、超级电容、环境净化和保护、高性能涂层涂料等前沿领域拥有较大应用前景。钛白粉因其独特的性能和广泛的应用，在化工新材料领域中占有重要地位。

道恩股份主营业务为热塑性弹性体、改性塑料、色母料、可降解材料和共聚酯材料等功能性高分子复合材料的研发、生产和销售，致力于高分子新材料的进口替代及消费改善和升级，产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域，以丰富的产品种类和技术研发，以及高质量的差异化产品满足客户的多样性需求，为客户提供一站式材料解决方案。

道恩股份和道恩钛业同属于化工新材料领域范畴。在现有的塑料应用领域中，钛白粉是道恩股份生产改性塑料、色母料、染色料等主要产品的重要原材料，且随着道恩股份主业的进一步夯实和扩展，未来双方在产品链、产业链上的关联性和协同性将得到进一步加强。除产品协同之外，双方在下游汽车、家电、消费电子等应用领域也具备客户共同开发和协同营销的业务基础。本次交易完成后，随着道恩股份在战略性新兴领域新材料的不断布局，双方产品和技术储备将在高端动力电池、超高压电缆、光伏产业、国防军工产品应用等方面具备广泛的协同空间。

道恩股份表示，本次交易后，公司业务板块将向产业链上游延伸，现有的有机化工新材料业务将与道恩钛业无机化工新材料业务相互结合。道恩钛业现有产品钛白粉作为添加剂、着色剂可与公司功能高分子材料、特种工程材料和色母料业务产生直接显著的关联性和协同性，用于满足新能源汽车、消费电子产品、电子电器等市场的升级和改善需求。

道恩钛业产品硫酸亚铁，可以制备磷酸铁锂、磷酸锰铁锂，用于高性能锂电池的正极主材，公司产品氢化丁腈橡胶可用于高性能锂电池正极材料的粘结剂，双方业务整合和协同后，可共同致力于高性能锂电池正极材料的创新和升级。此外，道恩钛业可以硫酸亚铁为原料制备氧化铁红、氧化铁黑和氧化铁黄，进一步丰富公司高分子材料的色彩和种类，提升公司产品的竞争力。

道恩钛业未来储备的新型纳米钛白粉，将与公司绝缘材料、屏蔽材料和碳纳米管（CNTs）等未来开发布局领域在研发和应用上产生协同，促进双方共同在超高压电缆材料、国防和军工应用等战略新兴领域协同研发、协同管理和协同销售，为公司业务持续向新质生产力领域转型升级创造新的发展机遇。

根据公告，道恩钛业2023年度营业收入16.22亿元、总资产10.043亿元、净资产4.923亿元、净利润1.228亿元。道恩钛业现拥有钛白粉产能13万吨/年，产品在全球范围内受到广泛认可，远销全球30多个国家和地区。本次交易完成后，公司的收入规模、资产规模和盈利水平将大幅提升，预计资产回报率、周转率、每股收益等关键财务指标也将得到优化和改善，对公司财务基本面具有良好效果。

值得关注的是，此次道恩股份收购道恩钛业，有望实现道恩集团核心资产整体上市，充分利用资本市场有利条件实现加快发展。资料显示，道恩集团创建于1991年，是集科、工、贸、物流、金融于一体的现代化企业集团，连续多年入选中国民营企业500强。高分子新材料产业和钛产业是道恩集团旗下两大重要产业，随着集团钛业资产的整体上市，道恩股份的业务未来将向上游无机精细化工领域拓展，集团两大产业板块之间的协同效应将得到进一步放大。

道恩股份表示，随着集团钛业资产的整体上市，公司业务未来将向上游无机精细化工领域拓展，集团两大产业板块之间的协同效应将得到进一步放大。要做长产业链、做全产品链，就要求集团打造主业稳健、特色鲜明、战略清晰、抗风险能力突出的核心企业，并依托核心企业不断吸纳产业链和产品链上的优质公司，形成规模效应。未来，公司还将持续围绕化工新材料概念内涵吸收整合优质资源，最终促进和加快实现公司的战略远景目标。